根据我行2025年财富队伍培训工作需要，我行开展2025年财富队伍产能飞跃培训服务项目，现公开对2025年财富队伍产能飞跃培训项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1采购需求

本项目聚焦分行财富队伍人员产能飞跃，通过开展客户盘点、资产配置及工作规划培训，固化财富队伍标准化工作流程，通过驻点跟班方式开展教练式实战辅导，打造持续、强大的销售能力，全面提升试点机构财富团队的专业素养和人均产能。

本次采购项目主要为产训结合模式的培训项目，参训机构为同城6家支行，培训形式分为集中培训及网点辅导，项目周期为2个月，期间计划安排集中培训1天，每家支行现场辅导8-9天。

现采购分行财富队伍产训结合培训项目，项目结束后，结合试点支行产能提升情况据实结算。

1.2 资质要求

1.2.1服务方案及实施

（1）具有专属的服务运营团队，项目经验丰富，能够对项目进行整体负责。

（2）项目应配备经验丰富的授课/辅导讲师，拥有金融从业经验、培训过同类项目，具有过硬的专业能力，确保培训成效，拥有至少2门及以上自有版权课程登记证书。

（3）提供培训设计思路、课程表、授课的课程主题、大纲、授课讲师等内容具体介绍。

（4）培训结束应及时总结，保质保量提交培训交付物。

（5）可提供其他增值业务服务。

1.2.2应急处理

（1）具备全面应急处理能力，有完善的应急处理方案。

（2）外部师资因突发情况未能履行授课约定，培训服务供应商应有及时处理或调整的应急方案，有同级别备选师资可供我行选择并履行授课。

1.3 服务要求

1.3.1投标人在项目实施过程中须覆盖以下内容：

（1）分行推动

以分行为单位，聚焦分行营销推动、日常工作督导、项目跟进、支行经营管理及销售队伍营销技能提升，检视项目落地效果。

（2）支行管理

以支行为单位，聚焦支行管理人员的团队管理、营销管理，从数字化经营、资产配置能力提升、客户服务提升到网点产能提升，检视项目落地效果。

（3）标准化工作落实及产能提升

以我行财富队伍标准化工作为基础，包括但不仅限于标准工作流程及工具导入、财富入企、电话外呼、KYC、沙龙活动、基金销售、保险销售、资产配置、市场分析、客户经营等能力提升，全面提升财富队伍实战技能，从而促进参训网点产能提升。

1.3.2项目包括调研、启动、实施、总结四个阶段

（1）项目调研阶段

投标人须完成3项工作：一是与分行的沟通，了解其项目需求及实施关键点；二是以现场/线上访谈、资料收集等多种方式进行项目调研，调研内容包括但不限于所负责的试点网点的实际经营情况、队伍配置、人员能力水平、员工工具应用情况等；三是根据调研结果，与分行共同拟定项目导入实施方案，并设置项目具体目标及落地措施。

（2）项目启动阶段

投标人须配合分行召开项目启动大会，宣导项目执行规则及落地方案。

（3）项目实施阶段

投标人须做好项目实施和项目通报两项工作，在项目实施过程中结合总分行相关工作要求，围绕分支行人员的工作内容落地实施，协助试点网点进行实战辅导、技能通关等工作，提高学习效果。

（4）项目总结阶段

投标人须完成3项工作：一是输出项目的总结报告；二是项目的实施效果验收和参训网点的具体产能提升情况；三是配合分行召开项目总结大会。

1.4 供应商资质要求

1.4.1 企业成立5年及以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。

1.4.2 具备2022年（近三年）至今与******银行分行级/或其子公司合作开展与本项目相似的成功案例。同时要求，近两年内（******银行总行及系统内分行均开展过财富业务相关培训项目（须提供相关案例合同证明材料，以合同签订日期为准）。

二、报名要求

2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

2.2 ******银行对公账户结算该项目相关费用。

2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4 具有良好的商业信誉和财务情况。

    2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。

2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失******银行供应商禁用/退出期内。

2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

三、征集时间

本次供应商征集自即日起至2025年8月17日23：59止。

四、报名方式

采购部门联系人：

褚老师，联系电话：******-222049

联系时间：工作日8:30-12:00，14:30-18:00(其他时间请勿打扰)。若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至******邮箱。

1.提交的供应商资料内容包括如下四项：

材料1：《2025年财富队伍产能飞跃培训服务项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料******银行2025年财富队伍产能飞跃培训服务项目信息收集表

材料3：供应商准入信息导入模板

材料4：承诺函

以上四项材料填报模板详见附件，提交材料1-3无需加盖公司（单位）公章。材料4需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字。

******银行采购门户）：

******/cms/default/webfile/index.html

（天津阳光采购平台）:******/

******银行采购门户最新发布的公告为准。

2.提交资料所发送的邮件名称如下：《2025年财富队伍产能飞跃培训服务项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、符合资格要求、报名要求的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。若需后续对接，我行将会主动联系报名者；未予联系的报名者，我行将对材料予以保密。

3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。